什麼是股息冠軍？
什麼是股息冠軍？
股息冠軍是一個術語，用於指派息股票在連續一定年限內每年都有增加股息的一貫記錄。 納入股息冠軍名單的具體標準可能有所不同，但通常包括至少連續 25 年增加股息的股票。 此列表的其他變體包括股息冠軍（標準普爾 500 指數中至少連續 25 年增加股息的公司）和股息國王（連續 50 年或以上增加股息的公司）。
投資股息冠軍或類似的股息增長股票可能是注重收入的投資者的一種策略。 在評估股息冠軍是否值得投資時，需要考慮以下一些因素：
收入流：股息冠軍可以為投資者提供可靠的收入流，這對於退休人員或尋求從投資中獲得定期現金流的人尤其有吸引力。
股息增長：這些股票有增加股息的記錄，這可以幫助保護您的收入免受通貨膨脹的影響。
穩定性：具有長期增加股息歷史的公司通常擁有穩定的商業模式和財務狀況，這使得它們與其他股票相比波動較小。
總回報：雖然股息很重要，但考慮股票的總回報潛力也很重要，其中包括股息和資本增值。 一些股息冠軍可能不具備與其他股票相同的增長潛力，因此平衡收入需求與長期增長目標非常重要。
多元化：重要的是不要將您的投資組合過於集中於任何一個行業或股票類型。 多元化有助於管理風險。
估值：與任何投資一樣，評估股息冠軍是否以合理的估值進行交易至關重要。 以過高的價格購買可能會限制您未來的回報。
個人目標：您的投資目標、風險承受能力和時間範圍都應該成為股息冠軍是否適合您的整體投資策略的因素。
總之，股息冠軍可以成為投資組合的珍貴補充，特別是對於優先考慮可靠現金流和股息增長的收入導向型投資者而言。 然而，與任何投資一樣，應根據您的總體財務目標和投資組合策略對它們進行評估。 此外，在投資之前對個股進行徹底的研究以評估其財務狀況和增長前景也至關重要。
投資者總是在尋找高質量的股息股票。衡量優質股票的方法有很多。投資者尋找高股息股票的一種方法是關注那些具有最長派息歷史的股票。
成為股息冠軍的要求很簡單：連續 25 年以上年度股息增加。股息貴族對年數有相同的要求，但有一些額外的要求。
要成為股息貴族，公司還必須被納入標準普爾 500 指數，流通市值必須至少為 30 億美元，並且日均交易額必須至少為 500 萬美元。這些額外的要求排除了許多擁有足夠的年度股息增加記錄的公司，但由於市值或流動性原因不符合資格。
因此，雖然股息貴族和股息冠軍之間存在一些重疊，但也有許多股息冠軍不是股息貴族。收入投資者可能會考慮這些股票，我們還根據未來五年的預期年總回報率列舉七名股息冠軍進行說明。
現在值得購買的七支股息冠軍股票
以下7隻股票代表股息冠軍，至少連續25年增加股息，但它們也具有持久的競爭優勢、長期增長潛力和高預期總回報。
股息冠軍：安橋Enbridge Inc. (ENB)
5年預期回報率：14.2%
安橋是一家石油和天然氣公司，經營以下業務部門：液體管道、天然氣分銷、能源服務、天然氣傳輸和中游以及綠色電力和傳輸。安橋已成為北美最大的中游公司之一。
安橋於5 月5 日公佈了第一季度盈利結果。該公司在該季度的收入有所下降，但由於大宗商品價格主要是該公司的轉嫁成本，因此較低的收入並不一定會轉化為較低的利潤。本季度，安橋調整後 EBITDA 仍同比增長 10%，達到 45 億加元，高於去年同期的 41 億加元。這是可能的，因為支出下降速度快於收入下降速度。
安橋能夠產生 32 億加元的可分配現金流，相當於 24 億美元，即每股 1.19 美元，按加元計算，同比增長 3%。安橋預計今年的可分配現金流量為每股 5.25-5.65 加元。使用當前匯率，這相當於指導範圍中點的 4.09 美元，這將是該公司的新紀錄。
股息冠軍：Eversource Energy (ES)
5年預期回報率：15.5%
Eversource Energy 是一家多元化控股公司，其子公司在美國東北部提供受監管的電力、燃氣和供水服務。在2012 年收購NStar 的馬薩諸塞州公用事業公司、2017 年收購Aquarion 和2020 年收購Columbia Gas 後，該公司的公用事業公司為超過400 萬客戶提供服務。
2023年7月31日，Eversource Energy發布了截至2023年6月30日的2023年第二季度業績。該公司報告該季度營收為26.3億美元，較上年同期的28.8億美元下降8.9%年。該公司公佈的盈利為 1500 萬美元，每股收益為 0.04 美元，而上一年的盈利為 2.92 億美元，每股收益為 0.84 美元。
第二季度業績包括與 Eversource Energy 海上風電投資相關的稅後減值費用 3.31 億美元，即每股 0.95 美元。
股息冠軍：Sonoco Products (SON)
5年預期回報率：15.5%
Sonoco Products 為其客戶提供包裝、工業產品和供應鏈服務。使用該公司產品的市場包括電器、電子、飲料、建築和食品行業。該公司年銷售額超過 70 億美元。
2023 年 7 月 31 日，Sonoco Products 公佈了截至 2023 年 7 月 2 日的第二季度業績。該季度收入下降 11% 至 17 億美元，但這比預期高出 2.4 億美元。調整後每股收益為 1.38 美元，與上一年的 1.76 美元相比較差，比預期低 0.08 美元。
由於客戶去庫存影響了銷量，本季度消費品包裝收入下降 7% 至 9.24 億美元。軟包裝和硬質紙容器業務的強勢被金屬包裝和硬質塑料產品線的疲弱業績所抵消。由於工業終端市場的銷量仍然較低，工業紙包裝銷售額下降了 20%，至 5.85 億美元。
Sonoco Products 還提供了 2023 年的最新展望，該公司目前預計今年調整後每股收益為 5.10 美元至 5.40 美元，低於之前的 5.70 美元至 6.00 美元和 5.70 美元至 5.90 美元。中值來看，這將比 2022 年下降 9.7%。
股息冠軍：Walgreens Boots Alliance (WBA)
5年預期回報率：15.7%
Walgreens Boots Alliance 是美國和歐洲最大的零售藥店。該公司通過其旗艦沃爾格林業務和其他商業企業在超過九個國家開展業務。
2023 年6 月27 日，沃爾格林公佈了2023 財年第三季度的業績。銷售額增長了9%，但每股收益僅比去年同期增長了3%，從0.97 美元增至1.00 美元，這主要是由於大量接種了COVID-19 疫苗和去年期間的測試。每股收益比分析師的預期低 0.07 美元。
這是連續 11 個季度後首次盈利未達預期。隨著疫情的消退，沃爾格林正面臨著嚴峻的比較。它將每股收益指引從 4.45-4.65 美元下調至 4.00-4.05 美元。
股息冠軍：3M公司（MMM）
5年預期回報率：16.2%
3M 銷售超過 60,000 種產品，每天在世界各地的家庭、醫院、辦公樓和學校使用。 它 擁有 約 95,000名員工，為 200 多個國家的客戶提供服務。
3M 現在 由 四個 獨立的 部門組成： 安全與 工業、醫療保健、運輸與電子以及消費品。 該公司還宣布將把醫療保健部門分拆成一個獨立的實體，該實體到 2021 年的收入將達到 86 億美元。該交易預計將於 2023 年底完成。
2023年7月27日，3M公佈第二季度財報。收入下降 4.4% 至 83 億美元，但這比預期高出 4.4 億美元。調整後每股收益為 2.17 美元，與上一年的 2.48 美元相比較差，但比預期高出 0.41 美元。
3M 更新了 2023 年展望，目前預計今年調整後每股收益將在 8.60 美元至 9.10 美元之間，高於 8.50 美元至 9.00 美元。
股息冠軍：UGI Corp. (UGI)
5年預期回報率：20.2%
UGI Corporation 是一家在賓夕法尼亞州運營的天然氣和電力公司，此外還有為整個美國和世界其他地區提供服務的大型能源分銷業務。它成立於1882年，自1885年起連續派發股息。
該公司經營四個報告部門：AmeriGas、UGI International、Midstream & Marketing 和 UGI Utilities。
2023年5月3日，UGI公佈了第二季度業績。該公司公佈的GAAP 稀釋每股收益(EPS) 為0.51 美元，調整後稀釋每股收益為1.68 美元，低於上年同期，其中GAAP 稀釋每股收益為4.32 美元，調整後稀釋每股收益為1.91美元。今年迄今，該公司的 GAAP 攤薄每股收益為 4.02 美元，調整後攤薄每股收益為 2.82 美元。
股息冠軍：Albemarle Corporation (ALB)
5年預期回報率：22.6%
雅寶是世界上最大的鋰生產商和第二大溴生產商。這兩種產品佔年銷售額的近三分之二。雅寶 (Albemarle) 從美國和智利的鹽水礦床中生產鋰。該公司在澳大利亞擁有兩家也生產鋰的合資企業。
2023年5月3日，雅寶公佈第一季度業績。該季度收入增長 128.3%，達到 25.8 億美元，但這比預期少 1.6 億美元。調整後每股收益為 10.32 美元，與上一年的 2.38 美元相比非常有利，比預期高出 3.26 美元。
最後的想法
對於關注高質量股息股票的投資者來說，按股息歷史長度排列的各種股票列表是一個很好的資源。
為了讓一家公司能夠在至少25年內提高股息，它必須擁有持久的競爭優勢、高利潤的業務以及在各自行業中的領導地位。
它們還具有長期增長潛力，有能力在繼續提高股息的同時應對經濟衰退。
本文介紹的七大股息冠軍公司擁有悠久的股息增長歷史，高股息收益率、低估值和未來盈利增長潛力的結合使它們目前具有吸引力。
股息冠軍名單並不是篩選優質的股票的唯一方法。
投資有風險，投資者應該根據自己的風險承受能力和投資目的，理性選擇投資標的和投資策略